Thị trường Nông sản sẽ ra sao khi Mỹ mở cửa khu vực sông Mississippi

Giá của các mặt hàng nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) có nhiều biến động mạnh trong thềm công bố Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới (WASDE) từ USDA. Tiến độ trồng ngô và đậu tương ở Brazil đang bị trì hoãn do các yếu tố về thời tiết. Khu vực sông Mississipi – trung chuyển của các tàu vận chuyển nông sản đã được mở cửa trở lại, giảm áp lực tắc nghẽn nguồn cung giữa Mỹ và thế giới. Xuất khẩu ngô ở Brazil trong tuần đầu tháng 10 tăng mạnh hơn cả giai đoạn tháng 10/2021. Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc sụt giảm do kì nghỉ lễ dài ngày vào đầu tháng 10. Nhập khẩu dầu cọ nói riêng và các loại dầu thực vật nói chung đồng loạt tăng ở Ấn Độ trong giai đoạn tháng 9.

Tiến độ trồng ngô và đậu tương ở Brazil bị trì hoãn do yếu tố thời tiết

Tiến độ trồng đậu tương hoàn thành 9.6% trên khu vực Trung-Nam Brazil trong tuần kết thúc ngày 06/10, khi điều kiện thời tiết đã trì hoãn công tác gieo trồng ở một số vùng, theo thông báo từ cơ quan tư vấn Agrural cho biết vào ngày 10/10. Công tác gieo trồng tăng 5.8 điểm phần trăm so với tuần trước, và thấp hơn mức 10.1% của cùng kì năm trước. Lượng mưa dai dẳng cùng với độ ẩm cao tiếp tục trải dài ở khu vực Parana, Santa Cantarina và Mato Grosso do Sul đã ngăn chặn máy móc thực hiện công tác gieo trồng.


Ở Mato Grosso, tiến độ trồng vẫn đang chậm chạp khi lượng mưa xuất hiện bất thường cùng với độ ẩm thấp. Tiến độ trồng ở bang này đạt 18.6% trong tuần trước, tăng 12.3 điểm phần trăm, nhưng thấp hơn 1.6 điểm phần trăm so với mức 20.3% vào cùng kì năm trước, theo Viện Nông nghiệp MS (IMEA) cho biết.


Trong khi đó tiến độ trồng ngô vụ hè ở vùng Trung-Nam nước này hoàn thành 38.8%, so với mức 34.1% ở tuần trước và mức 37.9% cùng kì năm trước. Việc gieo trồng đã bắt đầu ở Sao Paulo và Minas Gerais trong khi đã tiến vào quý cuối ở các bang phía Nam. Thời tiết ở phía Nam Brazil có nhiều mây và nhiệt độ lạnh đã ngăn chặn nông sản phát triển.

Tái mở cửa khu vực sông Mississipi

Hai quãng đường ở phía Nam sông Mississipi đã tái mở cửa nhằm tiếp tục thương mại hoá giao thông trong khoảng thời gian tới, sau khi thực hiện thông đường tại các khu vực Memphis, Tenesse và gần Đảo Stack, Mississipi, cảnh sát vùng vịnh Gulf cho biết vào ngày 11/10. Việc đóng cửa đã làm gián đoạn lưu lượng ngũ cốc mới thu hoạch từ các trang trại Trung Tây đến các cửa khẩu Vịnh Gulf, nơi có khoảng 60% ngô, đậu tương, và lúa mì sẽ được xuất khẩu khỏi Mỹ.

Theo phát ngôn từ Cánh sát biển Hoa Kỳ, Ryan Graves cho biết một đợt hàng đang chờ đợi để được xuất khẩu về phía Nam để đi qua một đoạn gần Đảo Stack, gồm 22 thuyền kéo với 392 đơn hàng. Số lượng tàu đang đợi đã lên đến 100 tàu với ít nhất là 2,000 đơn hàng vào tuần trước, từ đó đã nâng giá cước vận tải và chi phí bảo hiểm sà lan ngũ cốc lên mức cao nhất trong lịch sử.

Sông Mississipi tại Memphis dự báo sẽ rút xuống trong hai tuần tới xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trong cuối tháng 10, có thể đạt mức thấp kỉ lục vào năm 1988, theo dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia.

Xuất khẩu ngô ở Brazil trong tuần đầu tháng 10 vượt hơn cùng kì năm trước

Xuất khẩu ngô ở Brazil trong tuần đầu tháng 10 ở Brazil đạt 1.8 triệu tấn, đưa tiến độ xuất khẩu nhanh hơn 4.9% so với mức xuất khẩu cả tháng 10/2021, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Brazil cho biết vào ngày 10/10. Mức xuất khẩu trung bình đạt 377,448 tấn/ngày, tăng 320.1% so với mức 89,851 tấn/ngày vào cùng kì năm trước, và tăng so với mức 322,876 tấn/ngày vào tuần trước. Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc quốc gia (ANEC) đã ước tính xuất khẩu ngô Brazil tháng 10 có thể nằm trong khoảng 5.5-6.1 triệu tấn (tăng từ mức 4.2-5.5 triệu tấn).


Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 1.3 triệu tấn trong tuần đầu tháng 10, trong khi xuất khẩu vào cùng kì năm trước đạt 3.2 triệu tấn. Mức xuất khẩu trung bình đạt 261,594 tấn/ngày, tăng 58.9% so với mức 164,647 tấn/ngày vào cùng kì năm trước, và tăng hơn so với mức 204,476 tấn/ngày trong tuần trước. Anec kì vọng xuất khẩu đậu tương tháng 10 ở Brazil có thể đạt 3.4 triệu tấn (tăng từ mức 3.1 triệu tấn ước tính trước đó).


Xuất khẩu khô đậu tương đạt 530,788 tấn trong tuần đầu tháng 10 tại Brazil, trong khi xuất khẩu vào tháng 10 năm trước đạt 1.3 triệu tấn. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày đạt 106,157 tấn/ngày, tăng 54.6% so với mức 68,658 tấn ở cùng kì năm trước, và tăng so với mức 93,950 tấn/ngày trong tuần trước. ANEC cũng tăng ước tính xuất khẩu khô đậu tương ở Brazil từ 1.8 triệu tấn lên 2.1 triệu tấn trong tháng 10. Xuất khẩu dầu thực vật, chủ yếu là dầu đậu đạt trung bình 27,852 tấn/ngày, tăng 249.5% so với mức 7,892 tấn/ngày cùng kì năm trước, và tăng so với 12,625 tấn/ngày trong tuần trước.

[SIZE=5]Brazil xuất khẩu phân bón lại thị trường quốc tế trước quan ngại về kho dự trữ[/SIZE]

Brazil, quốc gia thường phụ thuộc vào nhập khẩu phân bón, đang tái xuất khẩu phân bón do thiếu cơ sở hạ tầng để lưu trữ khối lượng lớn phân bón đã đến trong năm nay, chính quyền cảng Antonina ở Parana cho biết vào ngày 10/10.

Trong một thông báo, một nhà nhập khẩu sẽ chuyển hướng 24,700 tấn phân bón DAP của Jordan sang Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới. Tháng trước, 17,000 tấn phân bón đã được xuất khẩu trở lại Ai Cập. Lượng hàng vẫn nằm trong kho thuộc cơ sở hải quan Antonina trong hai tháng cho đến khi chúng có thể được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào ngày 22/09, và cũng là hiện tượng chưa từng có xảy ra ở Brazil.


Giá phân bón trong thời gian gần đây cũng giảm nhẹ, cải thiện về chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất ngũ cốc ở Brazil. Trước đây, việc đổ xô nhập khẩu phân bón trong vài tháng đầu năm đã gia tăng chi phí phân bón trong năm 2022, từ đó đã đẩy chi phí lưu kho và vận chuyển hàng hoá tại cảng. Brazil, với nhập khẩu phụ thuộc vào 85% lượng phân bón tiêu thụ của quốc gia, đã nhập 30.77 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm nay, một kỉ lục chưa từng có từ trước đến nay.

Hiệp hội các sản xuất phân bón quốc gia (Anda) đã ước tính nhập khẩu phân bón có thể giảm từ 5-7% trong cả năm 2022 do các nhà sản xuất tiếp tục trì hoãn việc mua hay quyết định huỷ bỏ các đơn do chi phí tăng cao.

[SIZE=5]Xuất khẩu lúa mì ở EU đạt 406 nghìn tấn trong tuần báo cáo, luỹ kế giảm 2% so với cùng kì[/SIZE]

Xuất khẩu lúa mì ở EU đạt 406,890 tấn trong tuần kết thúc ngày 09/10, trong khi mức xuất khẩu tuần trước được tái ước tính tăng thêm 256,830 tấn, theo dữ liệu từ Uỷ ban Châu Âu (EC) cho biết vào ngày 11/10. Luỹ kế xuất khẩu lúa mì ở khu vực Châu Âu đạt 9.81 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kì năm trước.

Trong tuần báo cáo, Estonia là quốc gia xuất khẩu nhiều nhất với 121,000 tấn, tiếp theo là Pháp (118,060 tấn), Ba Lan (53,295 tấn), Đức (39,088 tấn), Latvia (38,500 tấn) và Thuỵ Điển (31,598 tấn). Algeria là quốc gia nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ Châu Âu kể từ đầu niên vụ với 1.35 triệu tấn được mua từ khối này này, tiếp theo là Morocco (1.13 triệu tấn), và Ai Cập (925,136 tấn).

Nhập khẩu ngô ở khu vực Châu Âu đạt 456,433 tấn, nâng luỹ kế nhập khẩu ở khu vực này lên 7.88 triệu tấn, tăng 101% so với cùng kì năm trước. Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất với 164,626 tấn), Bồ Đào Nha (83,227 tấn) và Ý (58,701 tấn). Brazil là quốc gia xuất khẩu ngô nhiều nhất đến khu vực EU, với luỹ kế đạt 4.43 triệu tấn, tiếp theo là Ukraine với 2.86 triệu tấn.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc sụt giảm do tuần nghỉ lễ

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc giảm xuống còn 1.52 triệu tấn trong tuần nghỉ lễ quốc gia, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật (CNGOIC). Mức sản lượng nghiền giảm 530,000 tấn so với tuần trước, nhưng vẫn tăng hơn 110,000 tấn so với cùng kì năm trước. Tồn kho đậu tương tăng nhẹ 40,000 tấn và đạt 4.11 triệu tấn, giảm 1.5 triệu tấn so với cùng kì năm trước.


Tồn kho khô đậu tương kết thúc chuỗi chín tuần giảm liên tiếp và đạt 340,000 tấn (tăng 10,000 tấn), thấp hơn 360,000 tấn so với cùng kì năm trước. Tồn kho dầu đậu tương ở các nhà máy lớn Trung Quốc tăng lên 810,000 tấn, tăng 40,000 tấn so với tuần trước và tăng 110,000 tấn so với cùng kì năm trước.

[SIZE=5]Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ tăng 18%[/SIZE]

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ trong tháng 9 tăng 18% so với tháng trước, trong khi nhập khẩu các loại dầu thực vật tăng 11% theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Dung môi (SEA) Ấn Độ cho biết vào ngày 13/10.

Nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới đã mua 1,171,913 tấn dầu cọ, trong đó bao gồm dầu cọ tẩy trắng, tinh chế và khử mùi (RBD), dầu cọ thô (CPO) và dầu hạt cọ thô (CPKO), trong khi nhập khẩu 421,625 tấn dầu dẻo. Trong tháng báo cáo, Ấn Độ đã nhập 716,221 tấn dầu cọ từ Indonesia và 428,211 tấn dầu cọ từ Malaysia, phản ánh nhu cầu đối với dầu cọ giá rẻ ở Indonesia. Nhập khẩu dầu đậu tương ở Ấn Độ cũng tăng 7%, lên mức 261,215 tấn trong tháng 9.

Tuy nhiên, luỹ kế nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ trong 11 tháng đầu niên vụ tiếp thị (kể từ tháng 11/2021), vẫn thấp hơn 8% so với cùng kì năm trước và đạt 7.03 triệu tấn, trong khi luỹ kế nhập khẩu dầu thực vật tăng 21% và đạt 5.64 triệu tấn. Tính cả tháng 9, nhập khẩu dầu thực vật ở quốc gia này đạt 1.59 triệu tấn, tăng 16% so với tháng 8.

Báo cáo Cung-cầu Mùa vụ Thế giới (WASDE) được công bố vào ngày 12/10

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã cắt giảm nguồn cung, xuất khẩu, và tồn kho cuối vụ cho niên vụ 22/23 ở Mỹ, cùng với kì vọng so với các nhà phân tích, theo báo cáo WASDE được công bố vào ngày 12/10. Sản lượng ngô được ước tính ở mức 13.895 tỷ giạ (352.95 triệu tấn), giảm 49 triệu giạ (1.24 triệu tấn) do năng suất giảm còn 171.9 giạ/mẫu Anh từ mức 172.5 giạ/mẫu Anh trước đó trong báo cáo tháng 9. Tiêu thụ trong thức ăn chăn nuôi ước tính tăng thêm 50 giạ (1.27 triệu tấn) trong khi tiêu thụ cho thức ăn và ethanol ước tính giảm đi với cùng con số. Tồn kho cuối vụ 22/23 ước tính đạt 1.172 tỷ giạ (29.77 triệu tấn), giảm từ mức 1.219 tỷ giạ (30.96 triệu tấn) ước tính vào tháng 9.


Đối với thế giới, sản lượng ngô toàn cầu ước tính tăng lên 1.172 tỷ giạ từ mức 1,168 triệu tấn trước đó, khi mức sụt giảm của Châu Âu và Serbia được bù đắp lại bởi Ấn Độ. Xuất khẩu ngô toàn cầu giảm còn 183.04 triệu tấn (giảm 540,000 tấn), trong khi nhập khẩu ước tính tăng thêm 710,000 tấn, đạt 178.96 triệu tấn.

USDA đã cắt giảm sản lượng đậu tương ở Mỹ niên vụ 22/23 từ 4,378 triệu giạ (119.2 triệu tấn) ước tính tháng trước xuống còn 4,313 triệu giạ (117.4 triệu tấn), do năng suất được ước tính giảm 0.7 giạ/mẫu Anh, xuống còn 49.8 giạ/mẫu Anh. Tòn kho ước tính bởi USDA giữ nguyên ở mức 200 triệu giạ, không đổi so với ước tính tháng trước. Sản lượng nghiền đậu tương trong niên vụ 22/23 tăng thêm 10 triệu giạ (272,165 tấn) và đạt 2,235 triệu giạ (60.83 triệu tấn).


Đối với thế giới, tồn kho đậu tương cuối vụ 22/23 dự báo đạt 100.52 triệu tấn, tăng từ mức 98.92 triệu tấn so với báo cáo trước, do tồn kho tăng tại Brazil. Sản lượng ngô ở Brazil tiếp tục được tăng thêm 3 triệu tấn và đạt 152 triệu tấn, trong khi sản lượng ở Argentina không đổi ở mức 51 triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương trên toàn thế giới tăng 1 triệu tấn và đạt 168.8 triệu tấn, do nỗ lực bán hàng từ Argentina và Brazil phần nào bù đắp mức giảm xuất khẩu ở Mỹ và Paraguay. Trung Quốc, cùng lúc đó, cũng được tăng dự báo nhập khẩu thêm 1 triệu tấn, đạt 98 triệu tấn trong niên vụ 22/23.
USDA giảm ước tính sản lượng lúa mì Mỹ từ 1,783 triệu giạ trong tháng trước còn lại 1,650 triệu giạ trong ước tính mới, do năng suất giảm thêm 1 giạ/mẫu Anh còn lại 46.5 giạ/mẫu Anh. Mặc dù xuất khẩu được ước tính giảm 6%, còn lại 775 giạ trong ước tính tháng 10, tồn kho cũng được ước tính giảm 5.6%, còn lại 576 giạ trong niên vụ 22/23.

Đối với các quốc gia khác, tác động của hiện tượng La Nina thứ ba liên tiếp đã hạ triển vọng sản lượng ở Argentina thêm 1.5 triệu tấn, xuống còn 17.5 triệu tấn, giảm 8% so với ước tính tháng 9. Với ước tính có phần bảo thủ, USDA ước tính sản lượng lúa mì Nga ở mức 91 triệu tấn, thấp hơn công bố thu hoạch của Nga là 100 triệu tấn, và giữ nguyên ước tính sản lượng của Ukraine là 20.5 triệu tấn. Sản lượng lúa mì ở Úc giữ nguyên ở 33 triệu tấn cùng với xuất khẩu đạt 25 triệu tấn. Sụt giảm sản lượng ở Argentina được bù đắp bởi EU, với sản lượng lúa mì khối này ước tính đạt 134.75 triệu tấn, tăng 2.65 triệu tấn so với ước tính trước đó. Sản lượng lúa mì toàn cầu niên vụ 22/23 ước tính giảm chỉ còn 781.7 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với tháng trước.