Tiêu điểm phiên Mỹ 08/1: USD vững chắc sau NFP, thị trường đợi tín hiệu

Phiên Mỹ đầu tuần không có tin tức quan trọng được công bố, thị trường vẫn đang cẩn trọng sau báo cáo NFP tuần qua, anh em cùng xem chúng ta có gì trước phiên Mỹ nhé!

Đồng đô la mạnh lên khi thị trường giảm đặt cược hạ lãi suất

Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đều giảm vào thứ Hai, trong khi đồng USD ổn định gần mức cao nhất trong 3 tuần do dữ liệu bảng lương của Mỹ mạnh hơn dự kiến cho thấy các nhà giao dịch đã giảm đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất sớm.

Dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã khiến thị trường tập trung nhiều hơn vào dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ, khi thị trường đang tìm kiếm thêm tín hiệu về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Các đồng tiền trong khu vực đã giảm mạnh sau số liệu NFP hôm thứ Sáu và vẫn đang chịu áp lực vào thứ Hai khi các nhà giao dịch chờ đợi hàng loạt số liệu lạm phát quan trọng được công bố trong tuần.

Chỉ số đô la tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và vẫn gần mức cao nhất trong 3 tuần.

Đồng bạc xanh đạt mức tăng mạnh trong tuần đầu tiên của năm 2024, khi các nhà giao dịch ngày càng không chắc chắn về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn do bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu, với sức mạnh của thị trường lao động giúp ngân hàng trung ương Mỹ có thêm dư địa để giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.




Công cụ CME Fedwatch cho thấy các nhà giao dịch định giá gần 63% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 3, tiếp tục giảm từ mức 74% cơ hội được thấy vào tuần trước.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ công bố vào thứ Năm tuần này và dự kiến sẽ cho thấy lạm phát tăng lên - một kịch bản báo hiệu không tốt cho việc đặt cược cắt giảm lãi suất sớm và có thể khiến đồng USD tiếp tục gia tăng sức mạnh.

Đồng yên chịu tổn thất nặng khi thị trường nghi ngờ quyết tâm của BoJ

Khối lượng giao dịch ở châu Á phần nào bị cản trở do kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản vào thứ Hai. Đồng yên tăng 0,1% sau khi trượt xuống mức 145 yên so với đồng đô la vào thứ Sáu.

JPY ghi nhận mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2022 sau khi một trận động đất tàn phá miền trung Nhật Bản. Các nỗ lực tái thiết và kích thích sau thảm họa dự kiến sẽ có khả năng trì hoãn kế hoạch bắt đầu thắt chặt chính sách siêu lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vốn đang gây áp lực lớn lên đồng yên.

Trọng tâm hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI từ Tokyo trong tháng 12, dữ liệu thường đóng vai trò là thước đo cho lạm phát trên toàn quốc của Nhật Bản, và nếu nó cho thấy con số không được mạnh như kỳ vọng, đó sẽ lại là một lý do nữa để BoJ tiếp trục trì hoãn hành động, điều có thể khiến JPy tiếp tục yếu đi.

Tiền tệ Châu Á tiếp tục đối mặt với thử thách lạm phát

Các loại tiền tệ châu Á khác đã giảm nhẹ vào thứ Hai, kéo dài mức lỗ từ phiên trước. Các thị trường khu vực cũng đang chuẩn bị đón nhận một loạt chỉ số lạm phát quan trọng trong tuần này.

Đồng đô la Úc giảm nhẹ, với chỉ số CPI cho tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm 0,2% mặc dù PBoC đã điều chỉnh điểm trung bình hàng ngày mạnh hơn dự kiến, do tâm lý đối với thị trường Trung Quốc vẫn còn yếu. Dữ liệu lạm phát từ nước này sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này và dự kiến sẽ cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì tình trạng giảm phát cho tháng 12. Ngoài ra, dữ liệu thương mại của nước này cũng được công bố vào vào thứ Sáu, điều có thể mang lại thêm manh mối về tình hình kinh tế Trung Quốc.

Mặc dù các đồng tiền trong khu vực đã tăng sức mạnh trong tháng 12 nhờ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm, nhưng chúng vẫn kết thúc năm 2023 hầu như không thay đổi trong bối cảnh áp lực từ lãi suất cao của Mỹ. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu năm 2024.

Giá dầu giảm mạnh trước nhiều áp lực mới

Giá dầu đang giảm hơn 1% trong phiên đầu tuần khi nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia giảm giá mạnh trong khi sản lượng của OPEC tăng, bù đắp cho các căng thẳng tại Trung Đông.

Dầu thô Brent giảm 0,93% xuống 78,03 USD/thùng vào lúc 14:53 giờ Hà Nội, sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước. Trong khi dầu WTI giảm 1,04% xuống 73,04 USD/thùng.

Vandana Hari, người sáng lập nhà cung cấp phân tích thị trường dầu mỏ Vanda nhận định: “Saudi Aramco cắt giảm OSP tháng 2 đã củng cố câu chuyện về nhu cầu yếu”.

Nguồn cung gia tăng và sự cạnh tranh với các nhà sản xuất đối thủ đã khiến Saudi Arabia hôm Chủ Nhật phải giảm giá bán chính thức tháng 2 (OSP) của loại dầu thô Arab Light sang châu Á xuống mức thấp nhất trong 27 tháng.




Nhà phân tích Tony của IG cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào các yếu tố cơ bản bao gồm tồn kho cao hơn, sản lượng của OPEC/ngoài OPEC cao hơn và OSP của Saudi thấp hơn dự kiến, thì sẽ không thể có bất cứ điều gì khác ngoài triển vọng giảm giá cho dầu. Tuy nhiên, điều đó không tính đến thực tế là căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, và điều này đang làm chậm lại đà giảm."

Cả hai hợp đồng này đều tăng hơn 2% trong tuần đầu tiên của năm 2024 sau khi các nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ để tập trung vào rủi ro địa chính trị ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của người Yemen Houthis vào các tàu ở Biển Đỏ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đang có mặt ở Trung Đông trong tuần này, cũng cho biết xung đột ở Gaza có thể lan rộng khắp khu vực trừ khi có nỗ lực hòa bình phối hợp. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas bị huỷ diệt.

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn anh em nhiều!

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]