Tổng kết thị trường nông sản tuần 10/04-14/04: Brazil hoàn tất gieo trồng vụ Ngô Safrinha

Tiến độ thu hoạch đậu tương ở Brazil chỉ còn một phần năm chặn đường, và đang rút ngắn khoảng cách so với tiến độ cùng kì năm trước. Việc gieo trồng ngô vụ safrinha đã kết thúc ở quốc gia này, xuất khẩu trong tháng 4 kì vọng sẽ thấp hơn so với cùng kì năm trước, tiến vào giai đoạn bán hàng chậm do chời thụ hoạch niên vụ 2022/23. Số liệu ngô và đậu tương gầnn như đã được giữ nguyên trong Báo cáo Cung-cầu Mùa vụ Thế giới (WASDE) trong tháng 4. Sản lượng ethanol ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng, đạt 959,000 thùng/ngày. Doanh số bán ngô và đậu tương tăng, trong khi doanh số bán lúa mì ở Argentina trong niên vụ mới có phần giảm. Giá cả các mặt hàng nông sản lớn như ngô và đậu tương tăng nhẹ trong đầu tuần, trong khi lúa mỳ và dầu thực vật như dầu đậu tương và dầu cọ thô đã chịu áp lực giảm.

Brazil hoàn tất gieo trồng vụ ngô safrinha

Được biết vào Thứ Hai, tư vấn địa phương Agrural cho biết tỷ lệ thu hoạch đậu tương của Brazil đã đạt đến 82%, khép lại khoảng cách so với cùng kỳ năm trước. Công việc đang tăng 6 điểm phần trăm hàng tuần, làm thu hẹp khoảng cách so với năm trước khi thu hoạch được báo cáo đạt tỷ lệ hoàn thành 84% tại cùng thời điểm năm 2022. "Theo giai đoạn cuối này, công việc tập trung ở miền bắc và Đông Bắc đất nước nơi báo cáo về năng suất vẫn rất tốt," Agrural cho biết. Công việc cũng đang tiếp tục ở các bang miền Nam Santa Catarina và Rio Grande do Sul.


Ở bang cuối cùng, báo cáo về năng suất tiếp tục xác nhận mất mát mùa vụ lớn do hạn hán. Về ngô, theo Agrural, việc trồng mùa thứ hai của ngô, còn được gọi là safrinha, đã kết thúc ở Trung Nam Mỹ. "Theo Agrural, mặc dù một phần vườn cây được trồng ngoài khung giờ lý tưởng, song đến nay thực vật vẫn phát triển tốt."

Xuất khẩu đậu tương được đà tăng tốc ở Brazil

Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 3.7 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 4, trong khi lượng hàng ngô đạt 195,344 tấn, theo dữ liệu hải quan chính thức công bố vào thứ Hai.


Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc của Brazil, Anec, dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 của đất nước này đạt 13.7 triệu tấn, trong khi lượng hàng xuất khẩu của cùng tháng năm ngoái là 11.4 triệu tấn. Tốc độ xuất khẩu đậu tương trung bình là 947,204 tấn mỗi ngày làm việc, tăng 56.9% so với 603,819 tấn/ngày được báo cáo trong cùng tháng năm ngoái. Con số này cũng cao hơn tốc độ trung bình của tuần trước là 577,006 tấn/ngày.


Tốc độ xuất khẩu ngô trung bình được báo cáo là 48,836 tấn/ngày, cao hơn 34% so với 36,331 tấn của tháng 4 năm 2022 nhưng thấp hơn tốc độ trung bình của tuần trước là 58,054 tấn/ngày. Anec dự báo xuất khẩu ngô của Brazil sẽ đạt 207,114 tấn trong tháng này, trong khi tháng 4 năm 2022 đã xuất khẩu được 690,395 tấn.

Có rất ít đậu tương được bán ra vào ngày đầu tiên của chính sách “Đô la đậu tương III”

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, được phân tích bởi Sàn giao dịch Hạt Rosario (BCR) cho công tác bán hàng vào ngày 10/04 - ngày đầu tiên của chương trình mới, nông dân Argentina chỉ bán hoặc định giá 91,230 tấn đậu tương. Trong khi ngày đầu tiên của chương trình đô la đậu tương thứ nhất, khối lượng giao dịch đạt 800,000 tấn, còn trong chương trình đô la đậu tương thứ hai, nông dân đã bán 300,000 tấn. Dưới chương trình đô la đậu tương thứ hai, tổng cộng đã bán hoặc định giá 5.7 triệu tấn, trong khi ở chương trình đầu tiên, số lượng này lên đến 20.7 triệu tấn.

Ngoài xuất khẩu đậu tương, ngày đầu tiên của chương trình thứ ba cũng đưa ra các đơn đăng ký xuất khẩu cho các phụ phẩm, bao gồm 2,880 tấn đơn đăng ký dầu đậu tương và 10,310 tấn đơn đăng ký khô đậu tương được xuất khẩu, tổng cộng là 13,190 tấn.

USDA giữ nguyên dự báo tồn kho ngô và đậu tương trong báo cáo WASDE tháng 4

Các số liệu đối với niên vụ ngô và đậu tương 2022/23 ở Mỹ đã không có điều chỉnh nào trong Báo cáo Cung-Cầu Mùa vụ Thế giới (WASDE) công bố vào 23 giờ ngày 11/04.


Dự báo tồn kho ngô cuối vụ thế giới cho mùa vụ 2022/23 là 295.35 triệu tấn, giảm so với 296.46 triệu tấn dự báo trong tháng Ba và giảm so với 306.91 triệu tấn vào cuối mùa vụ 2021/22. Các nhà phân tích dự đoán USDA sẽ báo cáo số dư cuối kỳ toàn cầu cho mùa vụ 2022/23 sẽ giảm xuống 295 triệu tấn. Mức sụt giảm phản ánh từ Ukraine, Liên minh châu Âu, Mexico và Serbia, một phần được bù đắp bởi sự tăng ở Nga và Brazil. Tồn kho ngô cuối kì của Hoa Kỳ cho mùa vụ mới được ước tính là 1.342 tỷ giạ (34.09 triệu tấn), không thay đổi so với báo cáo tháng Ba và giảm so với 1.377 tỷ giạ vào cuối năm tiếp thị 2021/22. Số dư cuối kỳ ở Hoa Kỳ được dự báo sẽ giảm xuống 1.316 tỷ giạ (33.4 triệu tấn), theo trung bình của 11 ước tính trước khi báo cáo được công bố.

USDA tăng dự báo tồn kho cuối cùng toàn cầu lên 100.2 triệu tấn từ dự báo trước đó là 100 triệu tấn, trong khi ước tính thị trường trung bình giảm 1 triệu tấn xuống còn 99 triệu tấn. Sản lượng đậu tương toàn cầu giảm từ 375.15 triệu tấn vào tháng Ba xuống còn 369.64 triệu tấn, giảm 5.5 triệu tấn so với tháng trước, khi sản lượng thấp hơn của Argentina và Uruguay chỉ được bù đắp một phần bởi sản lượng cao hơn của Brazil. Tiêu thụ nội địa trên toàn cầu giảm xuống còn 365.8 triệu tấn từ 371.1 triệu tấn trong báo cáo trước đó, trong khi nhập khẩu đậu tương toàn cầu giảm xuống còn 164.7 triệu tấn từ báo cáo trước đó là 165.3 triệu tấn. Dữ liệu đậu tương của Mỹ không thay đổi đáng kể so với báo cáo trước đó, giữ nguyên tồn kho cuối cùng năm 2022/23 là 210 triệu giạ (5.7 triệu tấn), cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Dự báo số dự trữ cuối kỳ toàn cầu cho mùa vụ 2022/23 đã giảm 2.1 triệu tấn đến 265.1 triệu tấn, đánh dấu mức thấp nhất ghi nhận được kể từ mùa vụ 2015/16. Trước báo cáo, các nhà phân tích thị trường dự đoán mức dự trữ sẽ ổn định. Dự báo số dự trữ cuối kỳ 2022/23 ở Mỹ đã tăng 30 triệu giạ lên 598 triệu giạ (16.27 triệu tấn) nhưng vẫn thấp hơn 14% so với năm trước. Trước báo cáo, các nhà phân tích đã ước tính mức dự trữ cuối kỳ rộng, từ 557 triệu giạ (15.16 triệu tấn) ở mức thấp nhất đến 597 triệu giạ (16.25 triệu tấn) ở mức cao nhất. Giá trung bình trang trại dự kiến cho mùa vụ 2022/23 là 8.9 đô la/giạ, thấp hơn 0.1 đô la/giạ so với báo cáo tháng Ba, dựa trên giá NASS được báo cáo cho đến nay và kỳ vọng về giá tiền mặt trong phần còn lại của 2022/23.

Nhập khẩu đậu tương ở Châu Âu tăng 85%

Nhập khẩu đậu tương hàng tuần của châu Âu tăng 85% lên 313,164 tấn trong tuần đến ngày 9/4, với phần lớn khối lượng được chia đều giữa Hà Lan, Đức và Ý, dữ liệu hàng tuần từ Ủy ban châu Âu cho thấy vào ngày thứ Tư. Theo dữ liệu này, Hà Lan đã nhập khẩu 113,007 tấn (tương đương 36%), Đức (70,013 tấn hoặc 22%), và Ý (61,185 tấn hoặc 20%) trong tuần đến ngày 9/4. Lũy kế nhập khẩu đậu tương của khối EU từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến nay là 9.47 triệu tấn, kém hơn so với cùng kỳ năm trước 13%. Nhập khẩu khô đậu tương vào Liên minh châu Âu giảm 44% so với tuần trước, xuống còn 154,102 tấn, đưa tổng số lượng nhập khẩu cho năm tiếp thị lên 12.17 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu lúa mì ở EU duy trì ổn định

Xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) ở mức 339,537 tấn trong tuần đến ngày 10 tháng 4 đã duy trì ổn định, trong khi con số tổng cộng của tuần trước đã được điều chỉnh lên thành 534,236 tấn, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu công bố vào Thứ Ba.

Con số tổng cộng của xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại là 23.83 triệu tấn, tăng 8% so với năm ngoái. Trong tuần báo cáo, Ba Lan tiếp tục là nhà xuất khẩu hàng đầu, xuất khẩu 199,229 tấn, tiếp theo là Latvia (60,600 tấn) và Romania (47,750 tấn). Maroc tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho lúa mì của EU, với 3,65 triệu tấn được mua, theo sau bởi Algeria (3.47 triệu tấn), Nigeria (2.03 triệu tấn), Ai Cập (1.63 triệu tấn) và Ả Rập Saudi (1.37 triệu tấn).


Nhập khẩu ngô hàng tuần tăng lên 475,989 tấn, trong khi tổng số từ đầu năm tiếp thị là 21.74 triệu tấn, tăng 72% so với thể tích của năm ngoái. Quốc gia nhập khẩu hàng đầu trong tuần này vẫn là Tây Ban Nha (166,592 tấn), tiếp theo là Hà Lan (100,365 tấn) và Ý (45,247 tấn). Ukraine là người nhập khẩu ngô hàng đầu vào EU, với tổng nhập khẩu là 11.74 triệu tấn, theo sau bởi Brazil với 7.90 triệu tấn và Canada với 841,115 tấn.

Sản lượng ethanol xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng

Sản xuất ethanol của Mỹ giảm 44,000 thùng mỗi ngày xuống mức thấp nhất trong ba tháng trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 4, trong khi số dự trữ không đổi, theo dữ liệu được công bố bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ (EIA) vào thứ Tư.


Sản xuất ethanol tổng thể tại Mỹ giảm xuống 959,000 thùng mỗi ngày trong tuần báo cáo - mức thấp nhất ghi nhận được kể từ tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 1, và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích từ mức tăng 0-5,000 thùng.

Trong khi đó, số dự trữ ethanol không đổi ở mức 25.1 triệu thùng trong giai đoạn được báo cáo. Số dự trữ ổn định ở mức thấp nhất trong dự báo của các nhà phân tích trước khi báo cáo được công bố, từ không đổi đến tăng 150,000 thùng mỗi tuần.

Doanh số bán ngô và đậu tương ở Argentina tăng đối với niên vụ mới

Các nhà nông ở Argentina đã bán nhiều hơn đậu tương mùa vụ mới, trong khi lượng bán ngô và lúa mì giảm trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 4, theo dữ liệu từ bộ nông nghiệp của đất nước này được công bố vào thứ Tư.


Lượng bán đậu tương mới đã tăng 37.4% lên 503.000 tấn trong tuần, trong khi lượng bán đối với mùa vụ 2021/22 giảm 48.8% xuống còn 23,000 tấn. Tổng lượng bán của mùa vụ 2022/23 trong năm tiếp thị này là 5.9 triệu tấn, giảm 52.1% so với tổng lượng bán 12.5 triệu tấn được báo cáo tại cùng thời điểm năm ngoái.


Đối với ngô, lượng bán của nhà nông cho mùa vụ 2022/23 giảm 27.5% xuống 483,000 tấn trong tuần, con số này tương tự cho lượng bán của mùa vụ 2021/22 giảm 3.4% xuống còn 482,000 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng bán cho mùa vụ 2022/23 là 9.7 triệu tấn, giảm 54.6% so với con số 21.4 triệu tấn được ghi nhận tại cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, tổng lượng bán của mùa vụ cũ đạt 48 triệu tấn, giảm 3.6% so với cùng thời điểm năm trước.

Số lượng bán lúa mùa vụ 2022/23 của nhà nông giảm 19.6% xuống còn 106,000 tấn trong tuần qua, trong khi số lượng bán mùa vụ 2021/22 vẫn ổn định ở mức 8,000 tấn trong cùng kỳ. Tổng cộng đã bán được 8.1 triệu tấn lúa mùa vụ 2022/23 cho đến nay, giảm 54.8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng bán mùa vụ 2021/22 đạt 23.1 triệu tấn so với 17.6 triệu tấn cách đây một năm.