Tổng kết thị trường nông sản tuần 17/04-21/04: Sản lượng đậu tương nghiền phục hồi sau 4 tháng giảm liên tục

Tốc độ xuất khẩu lúa mì ở Nga vẫn duy trì cao, mặc dù khu vực Biển Đen bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc phục hồi nhẹ trong tuần vừa qua, nhưng rủi ro các đơn hàng cập bến chậm do chính sách kiểm tra hải quan và cách ly vẫn điễn ra tại các cảng ở Trung Quốc. Sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina trong tháng 3 vừa qua cũng đã cải thiện nhẹ trở lại, khi nguồn cung đậu tương của các nhà máy nghiền đã đến từ việc nhập khẩu. Sản lượng ethanol ở Mỹ đã hồi phục nhẹ trở lại, với tồn kho đang ở mức cao hơn cùng kì năm trước và mức trung bình 5 năm. Xuất khẩu lúa mì ở khu vực Châu Âu dần chậm trở lại, và nhập khẩu ngô cũng có phần ảm đạm lại trong tuần qua. Giá của các mặt hàng nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) phần lớn đã chịu áp lực trở lại trong tuần qua.

Tốc độ xuất khẩu lúa mì ở Nga vẫn duy trì nhanh

Xuất khẩu lúa mì Nga tiếp tục duy trì tốc độ cao trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 4, mặc dù các cảng Biển Đen bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, theo phân tích dữ liệu cảng cho thấy vào ngày thứ Năm.

Trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 4, lượng lúa mì từ các cảng biển sâu Nga đạt đến 1 triệu tấn, với Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến hàng đầu và khoảng 314,525 tấn lúa mì được gửi đến đó, bao gồm 27,605 tấn lúa mì của nguồn gốc Kazakhstan. Iran đã mua 215,500 tấn trong tuần này, có thể là một phần của đấu thầu tháng Ba khi nhà nhập khẩu ngũ cốc của Iran đã đặt hàng khoảng 700,000 tấn cho lô hàng tháng Tư. Trong năm tiếp thị hiện tại, Iran vẫn là một trong ba nhà nhập khẩu lớn nhất lúa mì Nga, mặc dù có sự chậm trễ trong việc thanh toán và việc xếp dỡ, vẫn đã mua khoảng 5 triệu tấn, giảm 28.5% so với năm ngoái. Các tàu được nhìn thấy chỉ cho các lô hàng qua Biển Đen, đã đạt 30.81 triệu tấn kể từ đầu năm tiếp thị 2022/23 vào tháng 7 năm 2022. Tổng thể, tính đến tất cả các cảng và xuất khẩu đất liền, khối lượng đã đạt khoảng 36 triệu tấn, tăng 37% so với tổng số xuất khẩu năm ngoái.

Mặc dù điều kiện thời tiết xấu ở các cảng, các nhà phân tích địa phương lại điều chỉnh dự báo xuất khẩu lên với mức 4.64 triệu tấn từ 4.54 triệu tấn cho tháng 4. Trong khi đó, số lượng lúa mì xuất khẩu của Nga tháng này ước tính sẽ cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ có 1.8 triệu tấn lúa mì được xuất khẩu. Điều này cho thấy nhiều nhà xuất khẩu đang tận dụng tốt các cơ hội thị trường.

Để ngăn chặn các hạn chế về xuất khẩu ngũ cốc và với thị trường trong nước đang tồn kho quá cao, các nhà chức trách Nga đang xem xét cho phép các nhà xuất khẩu ngũ cốc trả lại các định mức xuất khẩu chưa sử dụng để chia lại cho các nhà cung cấp khác. Trong khi đó, đến nay, hạn ngạch xuất khẩu của một số nhà cung cấp nhỏ hơn đã được sử dụng hết.

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc hồi phục nhẹ

Số lượng đậu tương nghiền của Trung Quốc trong tuần trước đã tăng 15.21% so với tuần trước đó lên mức 1.59 triệu tấn, khi số lượng đậu tương đến các nhà máy nghiền tăng đáng kể và hoạt động nghiền được nâng cao, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Lương thực và Dầu mỡ Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC). Mức độ này thấp hơn một chút so với dự kiến ban đầu vào khoảng 1.6 triệu tấn và giảm 12.76% so với cùng kỳ năm ngoái.


Hoạt động nghiền tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong việc đưa đậu tương nhập khẩu đến các nhà máy nghiền, khi các thay đổi trong chính sách kiểm tra và cách ly hải quan đã dẫn đến việc giảm tốc độ xóa hàng và dỡ hàng, với sự chậm trễ ước tính khoảng 1-2 tuần. Do đó, đậu tương nhập khẩu tại các nhà máy nghiền giảm xuống cho tuần thứ tư liên tiếp còn 3 triệu tấn đến ngày 15 tháng 4, giảm 3.22% so với tuần trước và giảm 5.95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho khô đậu tương cũng giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 12 năm ngoái ở mức 290,000 tấn đến ngày 14 tháng 4, giảm 14.7% so với tuần trước và giảm 6.45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tồn kho đã giảm gần 50% trong ba tuần, với hoạt động nghiền chậm hơn so với tốc độ tiêu thụ, ngăn chặn bất kỳ sự tích trữ hàng nào.

Mặt khác, tồn kho dầu đậu tương tăng nhẹ lên mức 590,000 tấn vào ngày 17 tháng 4, giảm 25.31% so với mức nhìn thấy được vào năm ngoái. Tồn kho dầu đậu tương dự kiến sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm sau khi cải thiện việc xóa hàng và đưa đậu tương nhập khẩu vào các nhà máy, từ đó nâng cao hoạt động nghiền.

Với việc đến hạn của lô hàng đậu tương trong tháng 4 bị trì hoãn, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực cung đậu tương cho đến tháng 5, với khối lượng nghiền ước tính xấp xỉ 1.6 triệu tấn cũng như tuần trước.

Sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina hồi phục so với dự báo

Sản lượng nghiền đậu tương của Argentina đạt 2.1 triệu tấn trong tháng 3, giảm so với 2.9 triệu tấn trong cùng tháng năm ngoái, nhưng cao hơn dự báo của thị trường, dữ liệu từ Ban thư ký Nông nghiệp cho thấy vào cuối ngày thứ Năm. Con số này cao hơn mức 1.8-2 triệu tấn của dự đoán thị trường và cũng cao hơn tổng số 1.5 triệu tấn của tháng Hai.


Các nguồn tin thương mại cho rằng sự gia tăng so với tháng trước là kết quả của sự gia tăng nguồn cung đậu tương do nhập khẩu tăng và vụ thu hoạch tại địa phương. Đây là khối lượng nghiền thấp nhất được ghi nhận từ năm 2015, dưới mức thấp trước đó là 2,2 triệu tấn vào tháng 3 năm 2015. Trên cơ sở tích lũy, khối lượng đậu tương nghiền trong quý đầu tiên của năm 2023 đạt tổng cộng 5,5 triệu tấn, giảm 32% so với 8.09 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2022.


Sản lượng của các sản phẩm hạ nguồn cũng tăng, với dầu đậu tương lên 414,012 tấn trong tháng 3, trong khi khô đậu tương tăng 39.9% trong tháng lên 1.5 triệu tấn. Tổng sản lượng dầu đậu tương đạt 1 triệu tấn trong quý đầu tiên của năm, thấp hơn 50% so với 1.5 tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bột đậu tương đạt 4 triệu trong quý đầu tiên của năm, giảm 45% so với 5.8 triệu so với một năm trước đó.

Sản lượng ethanol ở Mỹ tăng mạnh

Sản xuất ethanol của Mỹ tăng 7% trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 4, trong khi lượng dự trữ chỉ tăng thêm dưới 1%, theo dữ liệu được công bố bởi Cục Thông tin Năng lượng của Mỹ (EIA) vào thứ tư. Tổng sản lượng ethanol trên toàn nước đã tăng lên 65,000 thùng một ngày đến 1.024 triệu thùng một ngày trong tuần báo cáo, vượt qua ước tính trung bình của các nhà phân tích, gọi cho sự tăng sản xuất 9,000 thùng lên 968,000 thùng một ngày.


Dự trữ ethanol tăng lên 165,000 thùng trong tuần, lên đến 25.29 triệu thùng so với con số 25.13 triệu thùng cách đây một tuần, theo dữ liệu công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) vào thứ tư. Số liệu này cũng vượt quá dự báo của các nhà phân tích, dự kiến giảm khoảng 98,000 thùng so với 25 triệu thùng cách đây một tuần.

Xuất khẩu lúa mì ở Châu Âu giảm lại, nhập khẩu đậu tương ổn định

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu (EU) giảm xuống còn 95,619 tấn trong tuần đến ngày 17 tháng 4, trong khi tổng số lúa mì xuất khẩu tuần trước được điều chỉnh lên thành 527,683 tấn, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu công bố vào Thứ Ba. Tổng số lúa mì xuất khẩu cho năm tiếp thị hiện tại đạt 24.37 triệu tấn, cao hơn 8% so với năm trước. Trong tuần báo cáo, Ba Lan một lần nữa là nhà xuất khẩu hàng đầu, với 30,043 tấn được xuất khẩu, tiếp đó là Bulgaria với 29,036 tấn và Latvia với 26,800 tấn.


Nhập khẩu ngô hàng tuần vào EU giảm 15.6% so với tuần trước, đạt 401,629 tấn. Tổng số lượng ngô nhập khẩu cho năm tiếp thị đạt 22.35 triệu tấn, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà nhập khẩu hàng đầu trong tuần này vẫn là Tây Ban Nha với 143,155 tấn, tiếp đó là Bồ Đào Nha với 78,725 tấn, Hà Lan với 53,593 tấn và Ý với 22,834 tấn.


Ukraine là nguồn cung hàng đầu của ngô nhập khẩu vào EU trong năm tiếp thị này, với tổng lượng nhập khẩu đạt 12.25 triệu tấn, tiếp đó là Brazil với 7.91 triệu tấn và Canada với 905,673 tấn. Ukraine chiếm 55% thị phần nhập khẩu ngô vào EU trong năm nay và Brazil chiếm 35% thị phần.

Nhập khẩu đậu tương hàng tuần của châu Âu ổn định ở mức 314,084 tấn, với Hà Lan (126,558 tấn hoặc 40%) và Tây Ban Nha (114,868 tấn hoặc 37%) chiếm thị phần lớn nhất. Tổng lượng đậu tương nhập khẩu vào khối kinh tế kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 hiện là 9.79 triệu tấn, giảm 13% so với năm trước. Nhập khẩu khô đậu tương vào EU tăng gấp đôi so với tuần trước lên 343,740 tấn, nâng tổng số năm tiếp thị lên 12.54 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.